Arkadien - Antike
Göttervater Zeus stattet dem Reich Arkadien einen Besuch ab. Der damalige arkadische König Lykaon ist ein Verbrecher, ein Tyrann und ein Kannibale. An dessen Tafel bemerkt Zeus sofort, was für eine Art Fleisch er da vor sich hat, er schäumt vor Wut und Abscheu. Zeus verflucht ganz Arkadien.
Der Fluch lässt Lykaon zu einem Wolf werden, alle sehen nun was er für eine Bestie ist. Auch die Mitglieder der alter arkadischer Familien verwandeln sich in Tiere, wobei jede von ihnen eine Spezies bevorzugt.
Nachdem Arkadien im Meer versinkt, zerstreuen sich die Arkadier rund um die Welt, doch die meisten setzen sich in Sizilien nieder.
Italien - Heute
Die Nachfahren arkadischer Dynastien leben noch heute in Sizilien. Sie bilden die Cosa Nostra auch bekannt als Mafia und haben die Kontrolle in Italien. Was keiner weiß: Noch heute können sie sich in Tiere verwandeln. Sie leben im Verborgenen und wickeln ihre zwielichtigen Geschäfte ab. Doch ihr Leben ist keineswegs friedlich. Zwischen den Clans herrschen Feindschaften und Intrigen. Auch die Polizei schläft nicht.
Entscheidet selbst, was passiert...